01. Joyce – A Banda Maluca (Joyce) – extraída do áudio DVD ao vivo.
Joyce – vocal, violão
Teco Cardoso – flauta
Nailor Proveta – clarinete
Rodolfo Stroeter – baixo
Tutty Moreno – bateria
Robertinho Silva – percussão
02. Tutty Moreno – A Lenda Do Abaeté (Caymmi)
Tutty Moreno – bateria
André Mehmari – piano, arranjo de cordas
Nailor Proveta – sax
Rodolfo Stroeter – baixo
03. Zé Luiz Mazziotti – Cadê Você (Donato/ Chico Buarque)
Zé Luiz Mazziotti – vocal
Marcus Teixeira – violão
Celso de Almeida – bateria
Fábio Torres – piano
Paulo Pauletti – baixo
Keko Brandão – teclados
Chico Buarque – vocal
04. Marcos Resende – Amor em Paz (Jobim/Vinícius) – ao vivo
Marcos Resende – piano
Mads Vinding – baixo
Nils Vinding – bateria
05. Joyce – Você e Eu (Carlos Lyra/Vinícius) extraída do áudio DVD ao vivo
Joyce – vocal, violão
Teco Cardoso – flauta
Nailor Proveta – sax
Rodolfo Stroeter – baixo
Robertinho Silva – percussão
06. Tutty Moreno – Imagem (Luiz Eça)
Tutty Moreno – bateria
Andrá Mehmari – piano, arranjo de cordas
Rodolfo Stroeter – baixo
Nailor Proveta – sax
07. Zé Luiz Mazziotti – Almanaque (Chico Buarque)
Zé Luiz Mazziotti – vocal
Fábio Torres – piano
Paulo Pauletti – baixo
Marcus Teixeira – violão
Celso de Almeida – bateria
08. Marcos Resende – Chega de Saudade (Jobim/Vinícius) ao vivo
Marcos Resende – piano
Mads Vinding – baixo
Nils Vinding – bateria
09. Joyce – Upa Neguinho (Edu Lobo/Guarnieri) extraída do áudio DVD ao vivo
Joyce – vocal, violão
Teco Cardoso – flauta
Nailor Proveta – sax
Tutty Moreno – bateria
Robertinho Silva – percussão
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